Царевна Забава всегда мечтала о великой любви. Но вот у царя другие планы: он хочет выдать ее за высокомерного красавца Поля. Царевна не рада такой перспективе, ведь жить с нелюбимым человеком – это вечная мука. Тогда же Забава встречает простого паренька Ивана, который изменит ее жизнь, а заодно спасет царство от коварного Поля. Предприимчивый Ваня строит летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с любимой и победить злодея. Сможет ли герой противостоять темной магии Поля и заслужить любовь прекрасной Забавы?